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在史前世界，有一支特殊的象族“直象族”，他们可以用后腿直立行走，拥有高智商和语言能力。人类为了获取他们直立行走的秘密（一种特殊脊髓液）对他们大肆屠戮。年轻的直象族战士“长鼻”带领残存的族人穿越地震峡谷、攀爬通天藤蔓，寻找传说中的“云上之城”。途中他们遇到了一群同样被人类迫害的矮人族，学会了制造热气球。最终他们乘着气球突破云层，发现云上是一座由恐鸟族守护的空中岛屿。长鼻和恐鸟公主联手击败了坐着滑翔翼追来的人类将军，所有直象族在云上扎根，再也不必低头吃草。
想象力爆炸的原创动画，把“进化”和“自由”的主题讲得荡气回肠。云上城市的视觉奇观不输《阿凡达》。直立象走路时的笨拙与可爱平衡得很好，老少皆宜。
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